Acerca de este curso

Bienvenido al Taller de Inducción 1

Mis primeros pasos como asesor de seguros

¡Bienvenido!

Antes que nada, quiero felicitarte por tomar la decisión de iniciar este camino como asesor de seguros y consultor financiero.

Quizá hoy estés comenzando desde cero. Tal vez nunca has vendido un seguro, nunca has trabajado en ventas o incluso tengas dudas sobre si realmente podrás tener éxito en esta profesión.

Quiero decirte algo desde el primer minuto de este curso:

Ningún gran asesor nació siendo un gran asesor. Todos comenzaron exactamente donde hoy estás tú.

La diferencia entre quienes abandonan y quienes construyen carreras extraordinarias no es el talento, la suerte o los contactos. La diferencia está en aprender el proceso correcto y aplicarlo con disciplina todos los días.

Este primer taller fue diseñado precisamente para eso.

No vamos a empezar hablando de productos, comisiones o técnicas avanzadas de ventas.

Primero construiremos los cimientos.

Porque una casa no comienza por el techo, y una carrera profesional tampoco.

Durante este entrenamiento aprenderás cómo iniciar correctamente en esta profesión, cuáles deben ser tus primeros pasos, cómo desarrollar los hábitos adecuados y qué acciones debes realizar desde el primer día para comenzar a construir un negocio sólido y sostenible.

A lo largo de este taller descubrirás:

Qué significa realmente ser un asesor de seguros profesional.
Cómo desarrollar la mentalidad correcta para tener éxito.
Cómo organizar tus primeros días de trabajo.
Dónde encontrar tus primeros clientes.
Cómo comenzar a prospectar.
Cómo conseguir tus primeras citas.
Qué herramientas necesitas para iniciar con confianza.
Y cuáles son los hábitos que distinguen a los asesores exitosos del resto.

Pero quiero pedirte algo antes de comenzar.

No veas este curso únicamente como un requisito para ingresar a la organización.

Míralo como el inicio de una nueva etapa en tu vida.

Porque esta profesión tiene la capacidad de transformar mucho más que tus ingresos.

Puede darte libertad de tiempo.

Puede darte crecimiento personal.

Puede ayudarte a desarrollar habilidades que utilizarás durante toda tu vida.

Y, sobre todo, te permitirá hacer algo extraordinario:

Proteger el patrimonio, los sueños y el futuro de cientos de familias.

Eso convierte esta profesión en una carrera con propósito.

A partir de hoy no solo aprenderás a vender seguros.

Aprenderás a escuchar, a comprender las necesidades de las personas y a construir relaciones basadas en la confianza.

Esa es la verdadera esencia de un gran asesor.

Cómo aprovechar este taller

Quiero darte tres recomendaciones para sacar el máximo provecho de este entrenamiento:

No solo mires los videos. Toma apuntes y escribe las ideas que más te impacten.
Realiza todas las actividades y tareas. El conocimiento solo genera resultados cuando se pone en práctica.
Avanza paso a paso. No tengas prisa por terminar el curso; enfócate en comprender y aplicar cada lección.

Recuerda que este es apenas el comienzo de un proceso de formación mucho más grande.

En el Taller de Inducción 2 conocerás todas las soluciones y productos que podrás ofrecer a tus clientes.

Y en el Taller de Inducción 3 aprenderás el proceso completo para vender seguros de manera profesional, desde la prospección hasta el cierre de la venta.

Cada taller está diseñado para construir sobre el anterior. Si sigues el proceso y aplicas lo aprendido, tendrás una base sólida para desarrollar una carrera exitosa en esta industria.

Mensaje final

Quiero que recuerdes esta frase durante todo tu recorrido como asesor:

El éxito en esta profesión no depende de cuánto sabes el primer día, sino de cuánto estás dispuesto a aprender y aplicar cada día.

Hoy das el primer paso de un camino que puede cambiar tu vida y la de muchas personas.

Así que prepárate, abre tu mente, comprométete con tu crecimiento y disfruta este proceso.

Bienvenido al Taller de Inducción 1. Hoy comienza tu carrera como asesor de seguros.

Comprender el rol y las responsabilidades de un asesor profesional de seguros.
Identificar tu mercado inicial y construir tu Proyecto 100.
Desarrollar una estrategia de prospección diaria.
Contactar prospectos y conseguir citas de manera profesional.
Realizar entrevistas para identificar necesidades y objetivos del cliente.
Presentar soluciones de seguros de acuerdo con las necesidades identificadas.
Responder las principales objeciones con seguridad, empatía y claridad.
Realizar seguimiento sin perseguir ni presionar al cliente.
Aplicar técnicas de cierre para convertir oportunidades en pólizas.
Solicitar referidos y desarrollar nuevas oportunidades de negocio.
Organizar una rutina diaria como asesor profesional.
Medir contactos, citas, entrevistas, presentaciones, cierres y producción.
Crear un plan de acción para tus primeros 30 días como asesor.
Desarrollar disciplina, constancia y hábitos orientados a resultados.

Contenido del curso

Modulo 1 Bienvenido a tu carrera como Asesor de Seguros
MIS PRIMEROS PASOS COMO ASESOR DE SEGUROS De cero a mis primeras citas, clientes y pólizas En esta capacitación te mas a guiar paso a paso para que puedas iniciar correctamente su carrera, construir una base de prospectos, conseguir citas, realizar entrevistas profesionales, presentar soluciones, hacer seguimiento y lograr sus primeras ventas. Al finalizar este programa obtendras: • Una visión clara de su carrera. • Una lista inicial de prospectos. • Un sistema diario de prospección. • Guiones para conseguir citas. • Una estructura para entrevistar clientes. • Un método para dar seguimiento. • Un plan de acción para lograr sus primeras pólizas. Bienvenido a tu carrera como asesor de seguros Objetivo Comprender en qué consiste realmente la profesión y desarrollar la mentalidad correcta para comenzar. Temas 1. No estás empezando un trabajo, estás construyendo una carrera Un asesor de seguros no solamente vende pólizas. Ayuda a las personas a: • Proteger a sus familias. • Prepararse para una emergencia. • Financiar la educación de sus hijos. • Construir un fondo para su jubilación. • Proteger sus ingresos. • Crear patrimonio. • Planificar su sucesión. 2. La diferencia entre vendedor y asesor El vendedor comienza hablando del producto. El asesor comienza haciendo preguntas. El vendedor intenta convencer. El asesor busca comprender. El vendedor piensa en la comisión. El asesor piensa en la necesidad del cliente. 3. Las cuatro etapas de tu carrera Etapa 1: Aprender Conocer los productos, procesos y herramientas. Etapa 2: Prospectar Encontrar personas con quienes conversar. Etapa 3: Asesorar Entender sus necesidades y recomendar soluciones. Etapa 4: Construir cartera Dar seguimiento, atender clientes y obtener referidos. Principio del módulo Antes de convertirte en un gran vendedor, conviértete en un gran profesional. Actividad 1 Escribe por qué decidiste convertirte en asesor de seguros. Responde: • ¿Qué quiero lograr con esta carrera? • ¿Cuánto quiero ganar mensualmente? • ¿A cuántas familias quiero ayudar? • ¿Qué cambiaría en mi vida si tengo éxito? • ¿Qué estoy dispuesto a hacer diariamente?

1. No estas empezando un trabajo, estas construyendo una carrera

20:29
2. La diferencia entre vendedor y asesor

13:19
3. Las 4 etapas de tu carrera

22:07
Amaras a tu agente de seguros

01:00
Historia de una relación

01:33
Actividad 1 Porque decidiste convertirte en Asesor de Seguros

Modulo 2 Como comenzar mi carrera como Asesor de Seguros
Módulo 2 Cómo comenzar correctamente mi carrera Objetivo Organizar los elementos básicos que un asesor necesita antes de comenzar a contactar clientes. Paso 1: Conoce a tu empresa El asesor debe comprender: • Quiénes somos. • Qué compañías representamos. • Qué productos manejamos. • Qué respaldo tienen las aseguradoras. • Qué procesos debe seguir. • A quién debe acudir cuando necesita ayuda. Paso 2: Conoce las necesidades que puedes resolver No debes memorizar únicamente productos. Debes aprender a detectar necesidades. Las principales son: • Protección familiar. • Salud. • Ahorro. • Jubilación. • Educación. • Inversión. • Patrimonio. • Sucesión. • Protección empresarial. Paso 3: Organiza tus herramientas Todo asesor debe tener: • Presentación personal. • Fotografía profesional. • Perfil de WhatsApp adecuado. • Correo electrónico profesional. • Agenda digital o física. • Base de datos de prospectos. • Formato para registrar seguimientos. • Presentaciones comerciales. • Información actualizada de productos. • Formularios y procesos de emisión. Paso 4: Prepara tu presentación profesional Ejemplo: “Soy asesor financiero especializado en protección, ahorro e inversión. Mi trabajo consiste en ayudar a las personas a identificar riesgos financieros y diseñar estrategias para proteger a su familia y construir patrimonio.” Paso 5: Define tu mercado inicial No intentes venderle a todo el mundo desde el primer día. Escoge uno o dos mercados para comenzar. Ejemplos: • Amigos y familiares. • Profesionales. • Médicos. • Militares. • Docentes. • Empresarios. • Emprendedores. • Padres de familia. • Personas próximas a jubilarse. • Clientes de seguros generales. • Dueños de pequeñas empresas. Actividad Completa tu ficha profesional: • Mi mercado inicial: • Problemas que puedo ayudar a resolver: • Productos que debo estudiar: • Número de horas que trabajaré diariamente: • Meta mensual de citas: • Meta mensual de pólizas:

Modulo 3 A quien debo visitar
Módulo 3 ¿A quién debo visitar? Objetivo Identificar a las primeras personas con quienes el asesor debe conversar. Tu primer mercado es tu mercado natural Tu mercado natural está formado por las personas que ya te conocen o tienen alguna conexión contigo. Incluye: • Familiares. • Amigos. • Excompañeros de estudio. • Excompañeros de trabajo. • Vecinos. • Clientes anteriores. • Proveedores. • Miembros de asociaciones. • Contactos deportivos. • Contactos profesionales. • Personas de comunidades o grupos a los que perteneces. El Proyecto 100 El primer ejercicio del asesor será crear una lista de al menos 100 personas. Organízalas en cinco grupos: Grupo 1: Familia y amigos cercanos Personas que te conocen y confían en ti. Grupo 2: Contactos profesionales Compañeros, empresarios, clientes, proveedores y colegas. Grupo 3: Contactos sociales Vecinos, clubes, gimnasio, asociaciones, comunidades y grupos. Grupo 4: Referidos potenciales Personas que podrían presentarte con más contactos. Grupo 5: Prospectos estratégicos Personas con ingresos, familia, negocio, patrimonio o necesidad evidente de planificación. Cómo priorizar tu lista Clasifica cada contacto: A: Tiene necesidad, capacidad económica y acceso directo. B: Puede tener necesidad, pero requiere mayor acercamiento. C: No es cliente inmediato, pero puede darte referidos. Regla importante No decidas por el cliente. No pienses: • “No tiene dinero”. • “Seguramente no le interesa”. • “Ya debe tener seguro”. • “Tal vez se moleste”. • “Es muy joven”. • “Es demasiado ocupado”. Tu trabajo no es decidir por la persona. Tu trabajo es darle la oportunidad de conocer una solución. Actividad 3 Crear una lista de 100 nombres y seleccionar los primeros 20 contactos que serán llamados durante la semana.

Modulo 4 Como prospectar todos los dias
Módulo 4 Cómo prospectar todos los días Objetivo Construir un sistema constante para generar conversaciones y oportunidades. ¿Qué es prospectar? Prospectar es identificar, contactar y calificar personas que podrían necesitar una solución financiera o de seguros. Prospectar no es vender inmediatamente. Es abrir conversaciones. Canales de prospección 1. Mercado natural Contactar personas que ya conoces. 2. Referidos Pedir presentaciones a clientes, amigos y familiares. 3. WhatsApp Mensajes personales, estados y seguimiento. 4. Llamadas telefónicas Contactos conocidos, bases autorizadas y referidos. 5. Redes sociales Contenido educativo, mensajes directos y posicionamiento. 6. Visitas empresariales Empresas, comercios, consultorios y profesionales. 7. Eventos Ferias, conferencias, reuniones y capacitaciones. 8. Alianzas estratégicas Contadores, abogados, médicos, corredores inmobiliarios, concesionarios y otros profesionales. Rutina mínima diaria Un asesor que está comenzando debería realizar: • 20 contactos nuevos. • 10 seguimientos. • 5 conversaciones reales. • 2 solicitudes de referidos. • 1 publicación o historia educativa. • 1 hora de capacitación. • Registro de todas sus actividades. La fórmula de resultados Más contactos generan más conversaciones. Más conversaciones generan más citas. Más citas generan más presentaciones. Más presentaciones generan más cierres. Actividad 4 Crear una agenda semanal de prospección. Ejemplo: Lunes: mercado natural. Martes: referidos. Miércoles: visitas a empresas. Jueves: llamadas y WhatsApp. Viernes: seguimiento y cierres.

Modulo 5 Como conseguir mis primeras citas
Módulo 5 Cómo conseguir mis primeras citas Objetivo Aprender a contactar prospectos sin presionar ni intentar vender por teléfono. El objetivo del contacto El objetivo de la llamada o mensaje no es explicar todo el producto. El objetivo es conseguir una cita. Estructura para solicitar una cita 1. Saludo. 2. Conexión. 3. Motivo. 4. Beneficio. 5. Invitación. 6. Dos opciones de horario. Guion para personas conocidas “Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Quería contarte que estoy desarrollando mi carrera como asesor financiero, ayudando a personas y familias con temas de protección, ahorro y planificación para el futuro. Como parte de mi proceso, estoy realizando entrevistas para conocer las principales preocupaciones financieras de las personas y mostrarles algunas alternativas. Me gustaría reunirme contigo durante 30 minutos. No tienes que tomar ninguna decisión; quiero conocer tu opinión y explicarte cómo funciona. ¿Te quedaría mejor el martes por la tarde o el miércoles por la mañana?” Guion para referidos “Hola, Carlos. Mi nombre es Andrés. Te contacto de parte de Juan Pérez, quien me comentó que podía conversar contigo. Trabajo ayudando a personas y familias a organizar estrategias de protección, ahorro y planificación financiera. Me gustaría realizar una breve reunión para conocer tus objetivos y mostrarte algunas alternativas. ¿Tendrías disponibilidad el martes o el jueves?” Mensaje de WhatsApp “Hola, Carlos. Espero que estés muy bien. Estoy trabajando como asesor financiero, ayudando a personas a organizar estrategias de protección, ahorro y planificación para el futuro. Me gustaría invitarte a una breve reunión para conocer tus objetivos y compartirte información que podría ser útil para ti y tu familia. ¿Te quedaría mejor reunirnos el martes o el miércoles?” Qué no debes hacer • Enviar información sin contexto. • Mandar catálogos extensos. • Explicar todo por WhatsApp. • Preguntar solamente: “¿Quieres un seguro?”. • Presionar al prospecto. • Discutir cuando responde que no. • Hablar inmediatamente de precios. • Enviar mensajes genéricos a cientos de personas. Cómo responder cuando dice “envíame información” “Con mucho gusto. Para enviarte información que realmente sea útil, primero necesito conocer qué estás buscando y cuáles son tus prioridades. Hagamos una reunión breve y, después de entender tu situación, te comparto las alternativas adecuadas.” Actividad 5 Practicar tres veces cada guion y realizar los primeros 10 contactos.

Modulo 6 Como realizar mi primera entrevista
Módulo 6 Cómo realizar mi primera entrevista Objetivo Aprender a conocer al cliente antes de recomendar una solución. Principio fundamental Diagnosticar antes de recomendar. Inicio de la reunión “Gracias por tu tiempo. Antes de hablarte de productos, quiero conocer un poco sobre ti, tus objetivos y tus prioridades. De esta manera podré determinar si existe alguna estrategia que realmente pueda ayudarte.” Etapa 1: Conocer al cliente Preguntas: • ¿A qué te dedicas? • ¿Cuánto tiempo llevas en esa actividad? • ¿Eres casado? • ¿Tienes hijos? • ¿Qué edades tienen? • ¿Tienes personas que dependan económicamente de ti? • ¿Tienes una empresa o trabajas en relación de dependencia? Etapa 2: Descubrir objetivos • ¿Cuáles son tus principales metas financieras? • ¿Te gustaría construir un fondo para tu jubilación? • ¿Estás ahorrando para la educación de tus hijos? • ¿Quieres comprar una propiedad? • ¿Te interesa construir patrimonio? • ¿Qué te gustaría lograr en los próximos 10 años? Etapa 3: Identificar riesgos • ¿Qué pasaría con tu familia si tus ingresos se detuvieran? • ¿Tienes un fondo de emergencia? • ¿Cuentas con protección para enfermedades importantes? • ¿Tu familia podría mantener su estilo de vida? • ¿Tienes deudas o compromisos financieros? • ¿Qué parte de tu patrimonio se vería afectada ante una emergencia? Etapa 4: Conocer su situación actual • ¿Actualmente tienes algún seguro? • ¿Tienes ahorros o inversiones? • ¿Cuánto ahorras mensualmente? • ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus coberturas? • ¿Qué tan satisfecho estás con tu planificación actual? Etapa 5: Nivelar expectativas • ¿Cuánto podrías destinar mensualmente? • ¿Durante cuánto tiempo? • ¿Necesitas acceso inmediato a ese dinero? • ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? • ¿En qué momento esperas utilizar esos recursos? Cierre de la entrevista “Con la información que me has compartido, puedo analizar tu situación y preparar una estrategia alineada con tus prioridades. En nuestra próxima reunión te mostraré las alternativas que considero adecuadas y te explicaré por qué.” Actividad 6 Realizar una entrevista simulada con otro asesor y completar un diagnóstico.

Modulo 7 Como presentar una solución
Módulo 7 Cómo presentar una solución Objetivo Aprender a recomendar sin convertir la reunión en una explicación técnica interminable. Estructura de una presentación 1. Recordar lo que dijo el cliente “En nuestra conversación me comentaste que tu principal preocupación es proteger los ingresos de tu familia y crear un fondo para el futuro de tus hijos.” 2. Mostrar el problema “Actualmente, si tus ingresos se detuvieran, tu familia tendría dificultades para mantener sus gastos durante varios años.” 3. Explicar la estrategia “Por eso considero importante construir una estrategia que combine protección inmediata y acumulación de patrimonio.” 4. Presentar la solución Explica: • Qué problema resuelve. • Cómo funciona. • Cuánto aporta el cliente. • Qué beneficios obtiene. • Durante cuánto tiempo. • Qué condiciones tiene. • Qué sucede en diferentes escenarios. 5. Sustentar la recomendación “No te recomiendo esta alternativa solamente porque sea un buen producto. Te la recomiendo porque me dijiste que tu prioridad es proteger a tu familia y construir un fondo de largo plazo.” 6. Confirmar comprensión • ¿Hasta aquí todo está claro? • ¿Qué parte te gustaría revisar? • ¿Cómo te sientes con esta alternativa? • ¿Consideras que responde a tu necesidad? Regla de presentación Habla menos. Pregunta más. Escucha las reacciones del cliente. Actividad 7 Preparar una presentación de cinco minutos utilizando un caso práctico.

Modulo 8 Como responder a las primeras objeciones
Módulo 8 Cómo responder las primeras objeciones Objetivo Aprender a tratar dudas con tranquilidad y profesionalismo. Objeción: “Está caro” “Entiendo. Cuando dices que está caro, ¿te refieres al valor mensual o a que actualmente tienes otras prioridades?” Después: “Revisemos una alternativa que se ajuste mejor a tu capacidad sin descuidar la necesidad que identificamos.” Objeción: “Lo voy a pensar” “Por supuesto. Es una decisión importante. Para ayudarte a analizarla correctamente, ¿qué parte necesitas pensar: el valor, el producto, la compañía o el momento de comenzar?” Objeción: “Tengo que hablar con mi pareja” “Me parece correcto que lo revisen juntos. Coordinemos una reunión con ambos para explicar la propuesta y responder sus preguntas.” Objeción: “Ahora no tengo dinero” “Comprendo. ¿Es una situación temporal o consideras que actualmente el valor no se ajusta a tu presupuesto?” Objeción: “Ya tengo seguro” “Excelente. Eso demuestra que consideras importante protegerte. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste si la cobertura todavía responde a tus necesidades actuales?” Objeción: “No confío en las aseguradoras” “Entiendo tu preocupación. ¿Tuviste alguna experiencia negativa o existe algún aspecto específico que te genere desconfianza?” Método para tratar objeciones 1. Escuchar. 2. Validar. 3. Preguntar. 4. Identificar la verdadera preocupación. 5. Responder. 6. Confirmar. 7. Avanzar. Actividad 8 Realizar un juego de roles con las cinco objeciones más comunes.

Modulo 9 Como hacer seguimiento
Módulo 9 Cómo hacer seguimiento sin perseguir al cliente Objetivo Crear un proceso ordenado para continuar la conversación hasta obtener una decisión. Qué es seguimiento Seguimiento no es escribir diariamente: “¿Ya decidió?” Seguimiento es aportar claridad y ayudar al cliente a avanzar. Tipos de seguimiento • Confirmación de cita. • Envío de información acordada. • Respuesta a preguntas. • Recordatorio de objetivos. • Presentación de una alternativa ajustada. • Revisión con la pareja. • Solicitud de documentación. • Confirmación de emisión. Mensaje después de la primera reunión “Gracias por tu tiempo. Fue muy importante conocer tus objetivos y prioridades. Prepararé la estrategia considerando especialmente la protección de tu familia y tu meta de jubilación. Nos reunimos nuevamente el jueves a las 5:00 p. m.” Seguimiento después de presentar “Hola, Carlos. Quería saber si pudiste revisar la propuesta. Más que preguntarte si ya tomaste una decisión, quisiera conocer qué dudas surgieron para poder ayudarte a evaluarla correctamente.” Seguimiento basado en el objetivo “Carlos, durante nuestra reunión me comentaste que una de tus prioridades es asegurar la educación de tus hijos. La alternativa que revisamos busca precisamente que esa meta no dependa únicamente de tus ingresos futuros. ¿Qué parte necesitas revisar antes de avanzar?” Sistema de seguimiento Cada prospecto debe tener registrada: • Fecha de primer contacto. • Fecha de cita. • Necesidad identificada. • Solución presentada. • Objeción principal. • Próxima acción. • Fecha de seguimiento. • Resultado final. Regla Nunca termines una conversación sin acordar el siguiente paso. Actividad 9 Registrar todos los prospectos activos y programar la siguiente acción con cada uno.

Modulo 10 Como cerrar mi primera póliza
Módulo 10 Cómo cerrar mi primera póliza Objetivo Aprender a pedir una decisión de manera natural y profesional. El cierre no comienza al final El cierre comienza desde el diagnóstico. Cuando la solución responde a una necesidad real, pedir una decisión es el siguiente paso lógico. Señales de compra El cliente pregunta: • ¿Cuándo comienza la cobertura? • ¿Qué documentos necesito? • ¿Cómo realizo el pago? • ¿Puedo cambiar el beneficiario? • ¿Qué sucede si dejo de pagar? • ¿Cuándo puedo utilizar el fondo? • ¿Mi pareja también puede contratarlo? Cierre directo “Considerando que esta alternativa responde a las necesidades que identificamos, podemos comenzar hoy con el proceso de solicitud.” Cierre por elección “¿Prefieres comenzar con la alternativa de mayor protección o con la opción de menor aporte mensual?” Cierre por próximo paso “Para iniciar necesitamos completar la solicitud y presentar la documentación. Empecemos con tus datos personales.” Cierre de compromiso “Me comentaste que proteger a tu familia es una prioridad. ¿Existe alguna razón por la que no deberíamos comenzar hoy?” Después del sí Explica claramente: • Documentos necesarios. • Forma de pago. • Proceso de evaluación. • Tiempo estimado del proceso. • Condiciones de cobertura. • Próxima comunicación. • Responsabilidades del cliente. Actividad 10 Practicar los tres cierres y completar una simulación de solicitud.

Modulo 11 El poder de los referidos
Módulo 11 El poder de los referidos Objetivo Aprender a construir nuevos mercados a partir de cada conversación. Cuándo pedir referidos Puedes solicitar referidos: • Después de una buena entrevista. • Después de presentar una solución. • Cuando el cliente agradece tu asesoría. • Después de emitir una póliza. • Durante la revisión anual. • Cuando una persona no compra, pero valora tu trabajo. Guion para solicitar referidos “Carlos, muchas gracias por la confianza. Mi trabajo crece principalmente por recomendaciones de personas que valoran este tipo de asesoría. ¿Quiénes son dos o tres amigos, familiares o colegas que también deberían revisar su planificación financiera?” Cuando responde “no sé” “Podrían ser padres de familia, empresarios, compañeros de trabajo o personas que estén preocupadas por su jubilación. ¿Quién viene a tu mente?” Presentación mediante WhatsApp “Carlos, ¿podrías crear un grupo de WhatsApp con esa persona y presentarnos? Eso hará que el contacto sea mucho más natural.” Ejemplo de presentación “Hola, Juan. Quiero presentarte a Andrés. Él me ayudó a revisar algunos temas de protección y planificación financiera. Considero que podría compartirte información útil. Los dejo en contacto.” Meta Solicitar al menos dos referidos en cada reunión satisfactoria. Actividad 11 Crear una lista de cinco clientes o contactos a quienes se solicitarán referidos.

Modulo 12 Mi rutina como asesor profesional
Módulo 12 Mi rutina como asesor profesional Objetivo Convertir las actividades comerciales en hábitos diarios. Agenda sugerida 8:00 a. m. – 9:00 a. m. Capacitación y planificación. 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Prospección y llamadas. 11:00 a. m. – 1:00 p. m. Citas y visitas. 2:00 p. m. – 4:00 p. m. Presentaciones y entrevistas. 4:00 p. m. – 5:00 p. m. Seguimientos. 5:00 p. m. – 6:00 p. m. Registro de resultados y preparación del día siguiente. Indicadores diarios Registrar: • Contactos realizados. • Conversaciones logradas. • Citas agendadas. • Citas realizadas. • Diagnósticos completados. • Presentaciones realizadas. • Solicitudes entregadas. • Pólizas emitidas. • Referidos obtenidos. • Producción generada. Tablero semanal inicial Meta sugerida: • 100 contactos. • 25 conversaciones. • 10 citas agendadas. • 6 citas realizadas. • 4 presentaciones. • 1 o 2 solicitudes. • 5 referidos nuevos. Las metas pueden ajustarse según el mercado y la experiencia del asesor. Pregunta de control ¿Las actividades que realicé hoy me acercaron a una nueva cita o a una nueva póliza? ________________________________________ PLAN DE ACCIÓN DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS Semana 1: Preparación • Conocer la empresa. • Estudiar los productos principales. • Preparar presentación profesional. • Organizar WhatsApp y redes sociales. • Crear el Proyecto 100. • Practicar guiones. • Realizar los primeros contactos. Meta 50 contactos y 5 citas agendadas. Semana 2: Entrevistas • Continuar prospectando. • Realizar entrevistas. • Identificar necesidades. • Practicar preguntas. • Registrar información. • Solicitar referidos. Meta 5 entrevistas y 10 referidos. Semana 3: Presentaciones • Preparar recomendaciones. • Presentar soluciones. • Practicar tratamiento de objeciones. • Programar seguimientos. • Iniciar solicitudes. Meta 3 presentaciones y 1 solicitud. Semana 4: Seguimiento y cierre • Dar seguimiento a todos los prospectos. • Revisar objeciones. • Ajustar propuestas. • Cerrar solicitudes. • Solicitar nuevos referidos. • Evaluar indicadores. Meta Lograr las primeras pólizas y construir la agenda del siguiente mes.

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Acerca de este curso

Bienvenido al Taller de Inducción 1

Mis primeros pasos como asesor de seguros

Cómo aprovechar este taller

Mensaje final

¿Qué aprenderás?

Contenido del curso

1. No estas empezando un trabajo, estas construyendo una carrera

2. La diferencia entre vendedor y asesor

3. Las 4 etapas de tu carrera

Amaras a tu agente de seguros

Historia de una relación

Actividad 1 Porque decidiste convertirte en Asesor de Seguros

1 Conoce tu empresa

2 Conoce las necesidades que puedes resolver

3 Organiza tus herramientas

4 Prepara tu presentación profesional

4 Mi presentación profesional tarea

5 Define tu mercado inicial

Actividad 2 Completa tu ficha profesional

1 Tu primer mercado

2 Proyecto 100

Actividad 3 Crea tu lista y toma acción

1 Como prospectar todos los dias

Actividad 4 Crea tu agenda semanal de prospección

1 Como conseguir mis primeras citas

Actividad 5 Practica tus guiones y realiza los primeros contactos

1 Como realizar mi primera entrevista

Actividad 6

1 Como presentar una solución

Actividad 7

1 Como responder las primeras objeciones

Actividad 8

1 Como hacer seguimiento

Actividad 9

1 Como cerrar mi primera póliza

Actividad 10

1 El poder de los referidos

Actividad 11

1 Mi rutina como asesor profesional

Actividad 12 Reto Final

2 Mensaje final

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